Ecopetrol anunció este jueves que ha concluido con éxito una emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por un monto de USD 1.750 millones, como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda. La transacción, que servirá para financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y el prepago de otras obligaciones, fue realizada bajo la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a la resolución 2990 del 8 de octubre de 2024.
Los términos de la emisión incluyen un plazo de 7,3 años, con una tasa cupón de 7,75% y un rendimiento de 7,80%. El precio de emisión fue del 99,744% del valor nominal, lo que implica un spread sobre los bonos del Tesoro de 388 puntos básicos. La fecha de transacción fue el 16 de octubre de 2024, y el vencimiento está programado para el 1 de febrero de 2032.
Ecopetrol destacó la sobresuscripción de la emisión, que alcanzó 2,6 veces el monto colocado, con una demanda que superó los 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Esto refleja la confianza del mercado internacional en el sólido perfil crediticio de la compañía y las condiciones favorables obtenidas, con el spread y la tasa cupón más bajos en los últimos dos años para la empresa.
Además, en relación con la oferta de recompra anunciada el 8 de octubre de 2024 y prorrogada hasta el 16 de octubre, Ecopetrol estableció un precio de recompra de USD 1.011,90 por cada USD 1.000 de valor nominal de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, los cuales fueron emitidos en 2015 y tienen un saldo en circulación de USD 1.250 millones, con una tasa cupón de 5,375%. Los resultados finales de la recompra se anunciarán tras el cierre de la transacción.
